Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но их отношения дают трещину, и в итоге они расстаются. Единственной её компанией остаётся кот по имени Черныш. Она отчаянно надеется, что он волшебным образом превратится в принца. Между тем, Василий делится с матерью, что успел передать Наде старинное кольцо их семьи. Рита Карловна настаивает, чтобы украшение вернулось обратно. Саня Кот делает своей спутнице предложение, но сталкивается с отказом. Вместе с ним остаётся только кошка по кличке Муся. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию на автомобиле Василия. Под давлением друга он соглашается пробраться в квартиру Нади, чтобы вернуть из семьи кольцо. Надя ошибочно принимает Саню за сказочного принца, в которого, как ей кажется, обернулся её Черныш. Саня решает поддержать её иллюзию и вскоре осознает, что начал испытывать к ней чувства.
