В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию — ярмарке, спокойствие города нарушает громкое убийство. Жертвой становится один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется детектив из нижегородского сыскного отдела Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу над злом, Лыкову приходится поставить на кон всё, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.