В тихом и живописном Калязине, который мало чем отличается от других подобных городков, скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Всё бы шло своим чередом, если бы однажды из его лаборатории не сбежала могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь наполнить мир сказочными созданиями и изгнать из него людей.
Алексей Попов решает дать отпор Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре Калязин становится ареной ожесточенной борьбы, где решается судьба не только его жителей, но и самого человеческого существования.