В период Холодной войны руководство КГБ СССР проявляло обеспокоенность из-за усилий ЦРУ раскрыть секретные разработки лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым, которая специализировалась на создании лазерных технологий для противоракетной защиты. Полковник Валентин Симагин из КГБ принимает решение завербовать Кима Никанорова, который ранее работал в лаборатории, а затем занялся валютными операциями. Киму поручают стать проводником ложной информации для американской разведки относительно работы лаборатории. Его возвращают на должность в лабораторию Басова и способствуют его взаимодействию с агентом ЦРУ. Изначально план КГБ реализуется по задуманному сценарию, но вскоре Ким оказывается лицом к лицу с опытной соперницей — агентом ЦРУ с кодовым именем Леонардо, которая начинает подозревать, что Ким может быть марионеткой в руках советской разведки.
